Трансформация: Книга 2: Забавы Саула

События происходят в Каире, Париже и Москве. Трое молодых сотрудников Внешней разведки впервые в длительной служебной командировке за рубежом. Это незаурядные и совершенно разные люди, у каждого в жизни свои цели, свои понятия о чести, своя шкала ценностей. Поэтому схожие задачи или проблемы решаются ими диаметрально противоположно. Повествование постепенно сплетается в тугой узел взаимосвязанных, смертельно опасных ситуаций. Часто верность ведет к подлости, совесть и честность — к предательству. Дополнительную интригу вносит элемент мистики. Книга содержит немало аллюзий на реальные события и конкретных лиц. Однако в целом — это свободная фантазия на тему — игры спецслужб, их баловни и жертвы. Особенностью, авторского стиля стала легкая ирония, сквозь призму которой даны даже наиболее драматические моменты повествования. Вторая книга романа «Трансформация» — самостоятельное произведение. Ее персонажи, как и персонажи первой книги «Скольжение, или Хронотоп», станут героями заключительной части трилогии.